El protagonista es Quique, un joven guitarrista que por distintos motivos se involucra en un show miserable, deslumbrado por criaturas como el Trovero y la sensual Viali Amor. Todo ocurre en Treinta y Tres, mientras recrudece el delirio fascista de los 70, mientras se oye música de payadores y de glam rock, en tanto se anuncia el advenimiento de El Monstruo de Londres, La Araña Negra y otras entidades bizarras que habrán de acabar con la dictadura.